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交战之初，西夏一品堂派遣众多高手潜入大汉营地，意图行刺，过一夜，无人而回。
次日，西夏大军拔营而起，全军出击，大汉五万兵马严阵以待，经三日大战，西夏大军溃败，西夏皇帝李乾顺被擒，西夏一品堂统领燕龙渊被杀。
又过旬日，大汉占领西夏全境，西夏覆灭。
同年十一月，大汉出兵三万，出雪山，进攻大理。
大理国弱，起十万兵马相抗，不敌溃败，欲请降，大汉未回应，攻势不减，不几日，便已攻至大理城。
大理皇帝段正明下令不抵抗，大理遂灭，后高氏一族反，满门抄斩。
同月，大汉发兵十万，分两路，一路经由岷山，进攻秦凤路，一路入蜀中，进攻cd府路。
又，回纥灭，大汉兵发三万，入上京，进攻辽国，西夏灭，大汉增兵五万，一路五万入西京，攻辽国，一路三万入河东，攻大宋。
同时面对宋辽两大帝国，新生的大汉却全无怯色，悍勇无比，接连攻克各州郡。
