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序场结束之后，影片正式拉开了帷幕。映入眼帘的是黑白色调下，一对母子行走于大街之上。而画面的正中央打出了一行大字：1924年，北平，北洋政府时代。
母亲拉着小孩儿匆忙的在街道上行走着，而这个时候，一个身穿大褂头戴毡帽的男子冲了过来对着女子叫道：“哟，这不是艳红吗？”
“老没见了，你可想死我了。”男人一边笑嘻嘻地说着，一边将手摸上了女子的脸庞。女子将男人的手拿开，而这个男子确实不依不饶的继续纠缠。随后女子直接一把将其推开。
男子被推开之后，骂骂咧咧的喊道，“臭婊子！”
而通过这一对白便也交代出了女子的身份。
女子抱着孩子继续行走着。而镜头则一直从他的身后跟拍着。不知道要去往何方。周遭则传来了嘈杂的市场叫卖声。
“各位爷多捧场啦！”
这个时候街边一群唱戏玩杂耍的戏班子吸引了女子的注意力。女子抱着孩子凑到了人群之中，观看着戏班子的表演。
从这个时候，看得出来这是一场庙会。而其中最出彩的便是这庙会上的戏班子的表演，里三层外三层的围满了人。
