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孙悟空向兜率宫飞去，他要拿回妖猴们的心。
当他来到兜率宫，发现空无一人，而妖猴们的心已经被太上道祖练成了长生不老丹。
这是他猴子猴孙们的心炼制而成，孙悟空自然不能留给他人吃，于是他自己全部吃了。
接着，孙悟空杀向天庭，要为他的猴子猴孙们报仇。
孙悟空一路拼杀，无数天兵天将陨落。天庭也是有能人的，在几名仙神的围攻下，孙悟空被擒下了。
玉帝觉得孙悟空辜负了他的重视，非常生气，要用各种方法将孙悟空折磨死。
在刀劈、雷劈、火烧、水淹之后，太上道祖回来了，他觉得杀死孙悟空太过浪费，应该将孙悟空练成丹药，挽回损失。
孙悟空吃了这么多蟠桃，长生不老丹，如果将孙悟空练成丹药，这丹药效果必定难以想象。
玉帝听了也心动不已，同意了太上道祖的想法。
