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周朝幅员辽阔，泽以湘水和洛水为界，成立南湘青霄府和北洛天策府，代君分而自治。泽薨世后，南北二府矛盾开始激化，历代君王努力平衡两方势力，勉强维持着太平。
时过境迁，欲望一旦人心中滋生，便无法根除。
天朝1457年，年仅五岁的澶登基称帝。东宫圣母皇太后和西宫孝仁皇太后代理朝政，日夜宣淫无度，亲小人远贤臣，奸臣弄权、宦官当道，排除异己。无数贤臣忠士含冤而死，国无宁日，民不聊生。
南湘青霄府府主潇湘雨和北洛天策府府主洛横拥兵自重，分管天下四州十地，两位府主私下密谋，焚香歃血定下盟约，以清君侧为名率兵进攻周朝国都所在——天域，约定率先攻入天启城者可登基称帝，另一方则俯首称臣，共分天下。
世间多奇人异士，能够呼风唤雨，御剑飞行，举手投足之间拥有毁天灭地之能。本应是清净避世的清修者，却加入这场政变夺权之争，使得原本已经分崩离析、陷入水火的周朝更是雪上加霜。
乐安城地处天域东角，虽是一座小城，但实为天下富商的桃花源，因此成为了三方势力必争之地。乐安城城主陈瑜剑因陈氏一族遭到周朝权臣迫害，因此既不受朝廷封赏，又不愿向南湘、北洛此二地府主臣服。
潇湘雨与洛横之野心昭然若揭，陈瑜剑仁德，心系苍生，对此二人为满足自己的政治野心而枉顾黎民安危，破坏社稷纲常，以清君侧为由发动反叛之行深恶痛绝，并且公开斥文批判。
陈瑜剑之举虽然赢得百姓的拥戴，然而却将乐安城置于险境。潇湘雨与洛横对陈瑜剑恨之入骨，不约而同对乐安城发动战争。乐安城腹背受敌，或许天不绝陈瑜剑之路，适时玄天宗云霄峰首座莫离出世历练，机缘巧合下路过乐安城，出手化解了乐安城之危，一举震慑青霄和天策二军。
莫离收陈瑜剑之子陈留为徒，传授修道之法。在玄天宗的相助之下，乐安城以一场以少胜多的战役闻名天下，一时间无数百姓和能人异士投奔。
