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奈德手指点在眉心，一股强大的精神力散开，很快将整个小屋笼罩。奈德放下手指说道：“别找了，梅林爷爷不在家。”
克丽丝急道：“那怎么办？我有重要的事情找他！你能和他取得联系吗？”
奈德摇摇头：“不行，我的传音魔法距离只有一百米不到。不过梅林爷爷一定不会无缘无故离开，肯定给咱们留了一些线索，先找找看。”
克丽丝只好拉来四处闲逛的琼斯一起找起线索。很快，奈德就在梅林经常用的实验桌上发现了一封带着法术封印的信。这个封印很简单，奈德轻松破开封印把信递给克丽丝：“这应该就是梅林爷爷留给咱们的信，你看看里面写了些什么。”
克丽丝点点头，抽出信纸念了起来：“亲爱的克丽丝、奈德、布鲁斯，当你们看到这封信的时候我已经离开了。前段时间我嗅到一丝不寻常的气息，感觉好像百年前曾经出现的恶魔又要现身了。那个恶魔的实力非常强大，并且拥有不死之身。当年的亚瑟王举国之力也仅仅将他重伤，最后使用石中剑的剑鞘才将他封印。但恶魔在被封印之际也将剑鞘传送到了未知之地，导致剑鞘的封印并不稳固，经过一百多年的岁月，恶魔终于再次复苏。
如果想击败恶魔只有靠传说中圣杯的力量才能办到，这也是亚瑟王后期坚持寻找圣杯的原因。但圣杯已消失千年，找到的机会渺茫无比，所以我这次离开主要为了寻回石中剑的剑鞘，在圣杯找不到的情况下只能寄希望于剑鞘能再次封印恶魔。我经过这百年的推算，剑鞘极可能出现在英格兰的西南方向康沃尔地区或最北端西北高地。你们的圣安德鲁斯临近西北高地，所以我便去了康沃尔地区。如果你们有空闲的话，可以去西北高地寻找一番，看看能不能在恶魔真正复苏之前找回剑鞘。——法师梅林”
三人读完书信恍然大悟，那些魔化士兵的来历也得到了解释。克丽丝收起书信说道：“现在一切都清楚了，咱们肯定不能让梅林爷爷一个人去面对恶魔，下一个目标：找回失落的剑鞘！”
奈德赞同道：“爱丁堡城已经与咱们无缘，咱们可以趁着寻找剑鞘的时机向北扩展。虽然现在的西北高地人烟稀少，但只守着圣安德鲁斯也不是办法。仅仅经历了两场战争，而且还只是打下手的情况咱们已经损失了一半的兵力，如果真的发生国战咱们又该如何抵挡？单靠咱们几人的力量根本起不了太多作用。”
琼斯也赞同道：“单靠一人之力根本无法在战争中取胜，爱丁堡之战的胜利也是因为他们从没接触过魔法，如果事先有所准备的话胜负难料。我同意向西北扩张。”
