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这是卡拉斯加拉松，是加拉兹民之城，罗瑞恩的领主凯勒博恩和夫人加拉德瑞尔就居住在这城市当中。哈尔迪尔领着远征队朝着西南方向走去，因为他们来的方向是北方，但这段路程并不短，因为这座城市无比地庞大。
在城市四周环绕着一道地堑，沿着地堑外缘有着一条白石铺就的路，他们沿着这条路向西走。这座城市有着一堵绿色高墙，在左边越攀越高，随着夜色渐浓，更多的灯亮了起来，过了一会，整座山丘便亮了起来，如同缀满了繁星，除过拜访过这里的阿拉贡，其他人都目不转睛地看着这美好的景象。终于，经过一段漫长的跋涉之后，他们来到一座白桥之前，过了桥，他们便见到了巨大的城门，城门面向西南，坐落于环形城墙两端交叠的尽头，上面悬挂这许多银色的灯盏。
哈尔迪尔敲了敲门，说了句话，城门便无声无息地开启了，但远征队并没有看到任何守卫的踪影。旅人们穿过城门进入了城市，城门在他们背后自动关上了，惹得霍比特人四处张望。
“这是魔法。”波洛米尔贴近了费恩，无处不在的魔法让他有些紧张，只有待在远征队的魔法顾问身边，他才能将那种脚踩空处的感觉平复下来。
“是的，这是魔法，而且是极为优秀的魔法。”小法师判断这里应该有一个类似于开关术的魔法在发挥作用。但考虑到这是一座城市和城门的重量，那大门上的法术必然势大力沉，而且还有着其他防御法术，只可惜现在他不能回头仔细查看。
他们身处夹在城墙两端之间的一处深巷里，波洛米尔一眼便看出这是一座防守严密的要塞，而防范的对象很有可能便是迷雾山脉的奥克，但这种事并不能随便询问。他们迅速穿过小巷，进入了树木之城，但他们看不到居民，也听不见小径上有人行走，但在周围以及上方的空中传来了许多声音，他们听见有歌声从远方的山丘高处传下来。
“他们生活在树上！”希瑞说道。如果不是亲眼所见，她很难相信真的有精灵会住在树上，“他们怎么生火做饭？”
“说不定他们不吃肉。”吉姆利说，“精灵只要吃水果和叶子就能活下来。”
莱戈拉斯大笑着拍了拍吉姆利的头盔。
