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天魔皇自觉能够称霸南州，自然亢奋，精神绝佳，藐视芸芸众生，在此地逍遥法外，不是不悲伤，拿眼睛盯视凤小天，挥舞宝剑冲上天空；凤小天射出破灭剑气，绕着天魔皇四周隐藏，时不时把剑气刺去。天魔皇抡动臂膊，把乌金大刀带着白雪狂砸附近，吞噬楼烟，叫在高空，跳下来，横刀一斩，凤小天急忙躲避，骤雨一般刺出剑气。
天魔皇摇晃高楼，提拳就是一击，从当中拉出宝刀，扛在肩膀上，驾驭云雾逃离南州城中，回望着山脉缩小；一剑从天空落下，把天魔皇劈成了两截，剑指天空处，凤小天握着剑突飞猛击，捏着道符，施展盖世神通，头顶光彩大增，一道三昧真火道符，轰碎了天魔皇的宝刀，刀体碎片迸溅四地；天魔皇吃了一惊，拔起附近的高山，背在身上逃离。
高山中有个门派叫宫门，全都给天魔皇掳走，背在后背上，宫门门主大乐，低头一看吃惊万分，“坠下去不知福祸，弟子们且不要进攻，这魔物蠢笨，不晓得我们在山中。”凤小天穷追猛打，扔出道符，拦截天魔皇闯去搬运救兵。
合欢山上的魔王撞见了天魔皇，见凤小天不惧怕一分，率先拦截凤小天，刚一运气，道符飞来，化为魔物。天魔皇扭头看道，“合欢魔王，天下魔王楷模。”进了一片密林中，前方出现一群豹子；那豹子头魔王拜见天魔皇，顾不得周到款待，引天魔皇进洞中。凤小天打进洞中，清剿了众多魔物，前方豹子头魔王，背负天魔皇，逃离了树林。
豹子头魔王提两个闪金铜锤，拦住在桂花桥头，头戴着一顶青红钨铁战盔，黑嘴唇儿，白釉牙，见来了人，提锤子跳跃三两步，正要准备打人，凤小天运转盖世神通，身体七色光泽盖在身上，它突然见了，急忙扔下锤子，跑过去桥头，拿出小匕首割断了桥锁。凤小天桥头边站住，插剑在谷当中，翻身落在对岸。
“嘻嘻，哈哈。”豹子头拼命的逃跑，林中魔王被呼叫醒来，睁开金蓝双环眼，挣脱缰绳，提斧头出来观望。
凤小天从树中冒出，闪电一般追来，那魔王对敌人舞蹈斧头，朝树洞嘶吼一声，豹子头魔王与他合力，奔跑过来打架；凤小天提剑刺中铁斧魔王，它叫了一声，扔下斧头，率一群魔兵逃跑了，豹子头魔王仓皇跪下，眼圈儿一把剑，摸了一下；天魔皇下来解救了它，把它去南州城，请来玄魔皇帮忙，去野马草原。
豹子头魔王来到火焰山，讲明事情道理，说的口干舌燥；开始玄魔皇不乐意来，正在跟附近的几个魔王做交易，看中了瘟疫湖边的一个宫殿，准备去那边打死一个修士；豹子头魔王再三恳求，玄魔皇摸摸眼睛，取了一碗茶，递给他喝下，又从剑盒抽了两把快剑，舞动了几下，插进了剑鞘，命它背着先走一步。
多日后，天魔皇在野马草原设计陷井，专侯凤小天来；有个魔兵给凤小天擒拿，扔在地上，举着宝剑端着它下巴，“快说，天魔皇在野马草原做了什么？”听了魔兵交待，准备要杀了它，它哭哭啼啼的喊冤枉；天魔皇看见凤小天显身时，身后跟着一个魔兵，抓来了弓箭，搭箭上弦，把那弓箭击向了叛徒。
